Anfrage rein – Auftrag raus
Digitalisierungs-Grundlagenkurs für klare Prozesse von Anfrage bis Auftrag – inkl. Vorlagen & Checklisten.
Anfrage rein - Auftrag raus
Bis zum 31.03.2026 mit dem Rabattcode: START26
350€ sparen!
Preis 349,00 €
statt 699€
Was du bekommst:
Digitaler Download-Kurs (Bildschirmkurs)
inkl. Vorlagen & Checklisten.
Der Kurs besteht aus:
8 Module
(Anfrageeingang → Angebot → Übergabe → Routinen/KPIs) + Vorlagenpaket: Ist-/Soll-Check, Anfrage-/Prozesskarten, Übergabe-Checkliste, KPI-Tracker, Textbausteine.
Wie du das Produkt erhältst:
Sofort-Download: Den Download-Link erhältst du direkt nach der Zahlung auf der Bestellbestätigungsseite und per E-Mail.
Zugriff
Du hast 12 Monate und 3 Downloads Zugriff ab Kaufdatum.
Bezahlung & Checkout erfolgen über
Digistore24.
Support:
technisch/organisatorisch
Rückgaberecht:
Du kannst den Kurs innerhalb von
14
Tagen nach Kauf zurückgeben.
Inhalt des Kurses:
Modul 1 – Klarheit über deinen Auftragsprozess
- Bestandsaufnahme: Wo gehen heute Anfragen verloren?
- Alle Eingangskanäle sammeln (Telefon, Mail, WhatsApp, Social Media, Zettel …)
- Deinen Soll-Prozess von „Anfrage rein“ bis „Auftrag raus“ aufmalen
- Vorlage: Ist/Soll-Checkliste & Prozessskizze
- Bestandsaufnahme: Wo gehen heute Anfragen verloren?
Modul 2 – Zentraler Eingang & Hauptkanäle
- Eine offizielle Haupt-Telefonnummer und Haupt-E-Mail-Adresse festlegen
- Sinnvolles Anfrageformular, das du für Website & Telefon nutzen kannst
- Textbausteine für Eingangsbestätigung an den Kunden
- Vorlage: Leitfaden Hauptkanal, Anfrageformular, Mail-Bausteine
- Eine offizielle Haupt-Telefonnummer und Haupt-E-Mail-Adresse festlegen
Modul 3 – Aufgabenboard & Prozessfluss
- Auftragsboard in Microsoft Planner, Trello oder einem anderen Tool aufbauen
- Sinnvolle Spalten (Buckets/Listen) und Status-Logik
- Was in jeder Karte stehen muss (Pflichtinfos)
- Template: Board-Struktur, Pflichtinfos-Tabelle, Schritt-für-Schritt-Anleitung Planner & Trello
- Auftragsboard in Microsoft Planner, Trello oder einem anderen Tool aufbauen
Modul 4 – Angebotsprozess & Standard-Kommunikation
- Standard-Ablauf: Anfrage prüfen → Angebot ja/nein → Angebot erstellen → Angebot versenden → nachfassen
- Textbausteine für:
- Rückfragen an den Kunden
- Angebot versendet
- Nachfass-E-Mails
- Angebots-Checkliste, damit keine wichtige Info fehlt
- Vorlage: komplette Textbausteine & Angebots-Checklisten
Modul 5 – Übergabe an Team & Ordnerstruktur
- Saubere Übergabe-Checkliste vom Büro/Vertrieb an die Ausführung
- Klare Rollen: Wer weiß wann was?
- Digitale Ordnerstruktur (Server/SharePoint/OneDrive), in der jede Datei ihren Platz hat
- Beispiel für eine Übergabe-Karte im Board mit allen Infos auf einen Blick
Modul 6 – Routinen & Kennzahlen
- Tägliche Routinen:
- Eingangskanäle checken
- Board kurz aufräumen
- Wöchentliches Weekly-Review:
- Welche Anfragen sind offen?
- Welche Angebote müssen nachgefasst werden?
- Welche Aufträge starten als nächstes?
- Einfacher KPI-Tracker:
- Anzahl Anfragen
- Anzahl Angebote
- Anzahl Aufträge
- Angebotsquote
- Vorlagen: Weekly-Review-Protokoll, Routinenplan, KPI-Excel
Modul 7 – Sonderfälle & einfache Automatisierungen
- Wie du mit Sonderfällen umgehst:
- Notfälle
- Kleinstaufträge
- Freundschaftsdienst
- Anfragen außerhalb Gebiet / Leistung
- Entscheidungsmatrix: „Anfrage annehmen oder freundlich absagen?“
- Einfache Automatisierungs-Ideen, z. B.:
- automatische Eingangsbestätigung bei Formularanfrage
- automatische Erstellung einer Board-Karte
- Erinnerungen zum Angebots-Nachfassen
- Spezifikations-Vorlagen, damit du (oder dein ITler) das sauber umsetzen kannst
Modul 8 – Feinschliff & Ausbau
- Feinschliff-Checkliste nach einigen Wochen:
- Was läuft gut?
- Wo hakt es?
- Was vereinfachen wir?
- 12-Monats-Roadmap für deine weitere Digitalisierung
- Jahresrückblick-Template:
- Was hat sich wirklich verbessert?
- Was lassen wir im nächsten Jahr bewusst weg?
Du brauchst Support? Kein Thema.
Einzelstunden / 1:1-Beratung
Individuelle Beratung zu konkreten
Fragen & Herausforderungen.
- Rückfragen zum Kurs
- Bestehende Prozesse bewerten
- Entscheidungshilfe für Optimierungen
- Und vieles mehr!
110€ /h
exkl. MwSt.
Strategiemeeting /
Prozess-Workshop
Erarbeiten und Optimieren deines Prozess, im Team oder Einzelmeeting.
- Ist-Prozess Aufnehmen
- Soll-Prozess definieren
- Verantwortlichkeiten klären
- Klare Regeln im Prozess festlegen
- Regelmäßige Check-Ins & Feedback
- Helpdesk für Fragen und Anpassungen
Ab 890€
exkl. MwSt.
Prozess-Check /
Review
Ist-Analyse und klare Empfehlungen für deinen Prozess.
- Durchsicht deines Anfrage und Angebotsprozess
- Engpässe und Zeitfresser identifizieren
- Handlungsempfehlung zur Optimierung
- Soll-Prozess kontrollieren
Ab 499€
exkl. MwSt.
Auf Anfrage bieten wir außerdem an:
Umsetzungssupport & Begleitung
Wenn du den Kurs nicht nur durcharbeiten, sondern die Inhalte gezielt und sauber in deinem Betrieb umsetzen möchtest, unterstützen wir dich auf Wunsch auch persönlich.
Je nach Bedarf begleiten wir dich über einen definierten Zeitraum – vom ersten Kickoff bis zur Feinjustierung deiner Vorlagen und Prozesse anhand echter Fälle aus deinem Alltag.
Die Begleitung wird individuell auf deinen Betrieb zugeschnitten und eignet sich besonders für Unternehmen, die schneller Ergebnisse sehen wollen oder mehrere Personen einbinden möchten.
Team-Schulung & internes Training
Ein klarer Prozess funktioniert nur dann dauerhaft, wenn alle im Team ihn verstehen und mittragen. Auf Wunsch schulen wir dein Team gezielt zu eurem neuen Anfrage-, Angebots- und Auftragsprozess – online oder vor Ort.
Dabei geht es nicht um Theorie, sondern um den Sinn hinter dem Prozess, die konkreten Änderungen im Arbeitsalltag sowie klare Spielregeln und Zuständigkeiten.
So entsteht Akzeptanz, Verbindlichkeit und eine gemeinsame Linie im Betrieb.
Für wen ist der Kurs gedacht?
Anfrage rein - Auftrag raus
Bis zum 31.03.2026 mit dem Rabattcode: START26
350€ sparen!
Preis 349,00 €
statt 699€
Was du bekommst:
Digitaler Download-Kurs (Bildschirmkurs)
inkl. Vorlagen & Checklisten.
Der Kurs besteht aus:
8 Module
(Anfrageeingang → Angebot → Übergabe → Routinen/KPIs) + Vorlagenpaket: Ist-/Soll-Check, Anfrage-/Prozesskarten, Übergabe-Checkliste, KPI-Tracker, Textbausteine.
Wie du das Produkt erhältst:
Sofort-Download: Den Download-Link erhältst du direkt nach der Zahlung auf der Bestellbestätigungsseite und per E-Mail.
Zugriff
Du hast 12 Monate und 3 Downloads Zugriff ab Kaufdatum.
Bezahlung & Checkout erfolgen über
Digistore24.
Support:
technisch/organisatorisch
Rückgaberecht:
Du kannst den Kurs innerhalb von
14
Tagen nach Kauf zurückgeben.
FAQ – Häufige Fragen
„Wie viel Zeit muss ich einplanen?“
Rechne damit, dass du für den Kurs an sich ca. 40 Stunden brauchst.
Wichtiger ist aber: Du setzt die Dinge direkt im Alltag um.
Am besten nimmst du dir über 4–6 Wochen immer wieder kleine Zeitfenster (z. B. 1–2 Stunden pro Woche), statt alles an einem Wochenende durchzuprügeln.
„Brauche ich schon bestimmte Tools?“
Nein.
Du bekommst Beispiele für Microsoft Planner, Trello und generische Kanban-Boards.
Wichtig ist nur: du hast irgendein Tool, in dem du Aufgaben in Spalten schieben kannst.
Die Logik ist unabhängig vom Tool.
„Kann ich das zusammen mit meinem Team machen?“
Unbedingt.
Der Kurs ist so aufgebaut, dass du viele Dinge zusammen mit Büro, Meister:innen und Monteuren besprechen kannst.
Je mehr Leute den Prozess verstehen, desto leichter setzt ihr ihn durch.
„Wir haben schon ein ERP/CRM – lohnt sich der Kurs trotzdem?“
Ja, wenn ihr:
- trotzdem mit Zetteln, Excel und Zurufen arbeitet
- oder zwar ein System habt, aber kein klarer Prozess dahinter lebt.
Der Kurs hilft euch, Prozess & Praxis zu klären – und das könnt ihr dann in euer bestehendes System übersetzen.
- trotzdem mit Zetteln, Excel und Zurufen arbeitet
„Was, wenn wir gerade total überlastet sind?“
Dann ist das ehrlich gesagt der beste Zeitpunkt.
Du musst nichts über Nacht umstellen – der Kurs hilft dir, Schritt für Schritt Struktur reinzubringen, damit ihr in Zukunft genau diese Überlastung besser steuern könnt.
Jetzt unsere Leistungsübersicht anfordern:
Kontaktieren Sie uns
Die 8 Tools, die dir im Alltag richtig Zeit sparen
Die hier aufgeführten Tools sind bewährte Lösungen, die wir in unseren Projekten regelmäßig einsetzen oder empfehlen –
immer mit dem Ziel, Prozesse klarer, Abläufe strukturierter und Zusammenarbeit effizienter zu machen.
Wichtig dabei:
Ein Tool allein löst keine Probleme.
Entscheidend ist, wie es eingesetzt wird, wo es im Prozess greift und wie gut es zum Arbeitsalltag passt.
Und genau dabei unterstützen wir!
Wir helfen bei:
– der Auswahl des passenden Tools,
– der sauberen Einrichtung und Struktur,
– der sinnvollen Einbindung in bestehende Abläufe,
– sowie bei der optimalen Nutzung im Tagesgeschäft.
Egal ob es um Microsoft 365, Projektboards, Formulare, Automatisierungen, CRM-Systeme oder Kommunikationslösungen geht:
Unser Fokus liegt immer darauf, dass die Tools
nicht zusätzlich belasten, sondern
echte Arbeit abnehmen.
Die genannten Programme sind deshalb als
Optionen zu verstehen – nicht als Pflicht.
Welche Lösung sinnvoll ist, hängt immer vom jeweiligen Unternehmen, Team und Prozess ab.
Gerne unterstützen wir bei der Implementierung, Anpassung und Weiterentwicklung – praxisnah, verständlich und mit Blick auf den tatsächlichen Nutzen.
weiter zu Microsoft 365
Microsoft 365 bildet die stabile Basis für viele Betriebe. E-Mails, Aufgaben, Formulare und Dateien lassen sich damit sauber miteinander verbinden. Ideal, um Anfragen zu strukturieren, Aufgaben zu verteilen und Informationen zentral verfügbar zu machen – ohne zusätzliche Software einzuführen.
weiter zu Make
Make automatisiert wiederkehrende Schritte im Hintergrund. Zum Beispiel: Eine Anfrage kommt rein und landet automatisch im richtigen Board oder eine Statusänderung löst eine E-Mail aus. Besonders hilfreich, um manuelle Arbeit zu reduzieren und Fehler zu vermeiden.
weiter zu ChatGPT
ChatGPT kann als digitaler Assistent genutzt werden, um Texte vorzubereiten, Anfragen zu analysieren oder Entscheidungen zu unterstützen. Der Mehrwert entsteht vor allem dann, wenn die KI nach einem klaren Prozess arbeitet – nicht unstrukturiert.
weiter zu HubSpot
HubSpot bündelt Anfragen, Angebote, Aufgaben und Kommunikation an einem Ort. Besonders hilfreich für Teams, bei denen Informationen sonst zwischen E-Mails, Listen und Köpfen verloren gehen. Ideal für saubere Übergaben zwischen Rollen.
Monday.com hilft Teams dabei, den Überblick über Anfragen, Angebote und Aufträge zu behalten. Jeder sieht, was gerade wo steht, wer zuständig ist und was als Nächstes passiert. Ideal, wenn mehrere Personen im Prozess beteiligt sind.
weiter zu Jotform
Jotform sorgt dafür, dass Anfragen vollständig und strukturiert eingehen. Pflichtfelder, klare Abfragen und feste Logiken verhindern Rückfragen und Nacharbeit. Besonders sinnvoll, wenn unvollständige Anfragen regelmäßig Zeit kosten.
weiter zu ActiveCampaign
ActiveCampaign übernimmt systematische Kommunikation wie Nachfassen, Status-Mails oder Erinnerungen. So läuft Kommunikation nicht mehr „nach Gefühl“, sondern nach klaren Regeln – nachvollziehbar und messbar.
weiter zu Trello
Trello ist ein einfaches, visuelles Board für klare Abläufe. Es eignet sich besonders gut für kleine Setups oder den Einstieg, um Anfragen und Aufgaben übersichtlich zu strukturieren – ohne viel Einarbeitung.
