Anfrage rein – Auftrag raus

Der digitale Auftragsprozess für Handwerks- & Service und Dienstleistungsbetriebe

Aus chaotischen Anrufen, WhatsApps und Zetteln wird ein klarer, digitaler Prozess

damit keine Anfrage mehr verloren geht und aus mehr Anfragen echte Aufträge werden.

Modul 2 - Anfrageformular

Beispiel Anfrageformular

  • Schluss mit „Haben wir da überhaupt schon geantwortet?“
  • Klarer Überblick über alle Anfragen, Angebote und Aufträge
  • Standard-Texte, Checklisten & Boards – sofort einsetzbar
  • Speziell für Handwerk, Bau & technische Dienstleister

Kommt dir das bekannt vor?

  • Kunden schreiben dir auf allen Kanälen: Telefon, WhatsApp, E-Mail, Instagram, mündlich auf der Baustelle.
  • Du weißt oft nicht mehr: „Wer ruft heute eigentlich zurück?“
  • Angebote bleiben liegen, weil im Alltag ständig Feuerwehr-Einsätze dazwischenfunken.
  • Dein Team fragt:
„Was ist mit dem Auftrag Müller? Ist der jetzt fix oder nicht?“
  • Die Übergabe an die Monteure passiert „zwischen Tür und Angel“ – jeder weiß ein bisschen was, aber niemand hat das ganze Bild.
  • Du hast das Gefühl:
„Wir lassen hier Aufträge und Professionalität liegen – ohne dass wir genau sagen können, wo.“

Wenn du innerlich mindestens einmal genickt hast, bist du genau die Zielgruppe dieses Kurses.

Stell dir vor, es läuft so:

  • Jede neue Anfrage – egal ob Telefon, Mail oder WhatsApp – landet automatisch oder in 2 Klicks in deinem zentralen Board.
  • Du siehst auf einen Blick:
  • Welche Anfragen neu reingekommen sind
  • Welche Angebote in Arbeit sind
  • Wo du nachfassen musst
  • Welche Aufträge kurz vor Start stehen
  • Angebote werden nach einem klaren Standard erstellt, verschickt und nachgefasst – ohne, dass du alles im Kopf behalten musst.
  • Dein Team startet in einen Auftrag mit einer ordentlichen Übergabe, statt mit Halbwissen.
  • Du hast einfache Kennzahlen:
  • Wie viele Anfragen kommen rein?
  • Wie viele werden zu Angeboten?
  • Wie viele werden zu Aufträgen?

Kurz gesagt:
 Du weißt, was los ist – statt nur zu ahnen, dass „viel los“ ist.

Die Lösung:

Dein Kurs „Anfrage rein – Auftrag raus“

In diesem Kurs baust du dir – Schritt für Schritt – deinen digitalen Auftragsprozess:


  • vom ersten Kontakt des Kunden
  • über Angebot & Nachfassen
  • bis zur Übergabe ans Team und zur Auswertung.


Ohne neues ERP-Monster, ohne 27 Tools, ohne IT-Blabla.
Mit dem, was du schon hast – plus ein paar gezielt eingesetzten digitalen Werkzeugen.

Was du im Kurs bekommst:

  • Modul 1 – Klarheit über deinen Auftragsprozess

    • Bestandsaufnahme: Wo gehen heute Anfragen verloren?

    • Alle Eingangskanäle sammeln (Telefon, Mail, WhatsApp, Social Media, Zettel …)

    • Deinen Soll-Prozess von „Anfrage rein“ bis „Auftrag raus“ aufmalen

    • Vorlage: Ist/Soll-Checkliste & Prozessskizze

  • Modul 2 – Zentraler Eingang & Hauptkanäle

    • Eine offizielle Haupt-Telefonnummer und Haupt-E-Mail-Adresse festlegen

    • Sinnvolles Anfrageformular, das du für Website & Telefon nutzen kannst

    • Textbausteine für Eingangsbestätigung an den Kunden

    • Vorlage: Leitfaden Hauptkanal, Anfrageformular, Mail-Bausteine

  • Modul 3 – Aufgabenboard & Prozessfluss

    • Auftragsboard in Microsoft Planner, Trello oder einem anderen Tool aufbauen

    • Sinnvolle Spalten (Buckets/Listen) und Status-Logik

    • Was in jeder Karte stehen muss (Pflichtinfos)

    • Template: Board-Struktur, Pflichtinfos-Tabelle, Schritt-für-Schritt-Anleitung Planner & Trello

  • Modul 4 – Angebotsprozess & Standard-Kommunikation

    • Standard-Ablauf: Anfrage prüfen → Angebot ja/nein → Angebot erstellen → Angebot versenden → nachfassen

    • Textbausteine für:
    1. Rückfragen an den Kunden
    2. Angebot versendet
    3. Nachfass-E-Mails

    • Angebots-Checkliste, damit keine wichtige Info fehlt

    • Vorlage: komplette Textbausteine & Angebots-Checklisten

  • Modul 5 – Übergabe an Team & Ordnerstruktur

    • Saubere Übergabe-Checkliste vom Büro/Vertrieb an die Ausführung

    • Klare Rollen: Wer weiß wann was?

    • Digitale Ordnerstruktur (Server/SharePoint/OneDrive), in der jede Datei ihren Platz hat

    • Beispiel für eine Übergabe-Karte im Board mit allen Infos auf einen Blick

  • Modul 6 – Routinen & Kennzahlen

    • Tägliche Routinen:
    1. Eingangskanäle checken
    2. Board kurz aufräumen
    • Wöchentliches Weekly-Review:

    1. Welche Anfragen sind offen?
    2. Welche Angebote müssen nachgefasst werden?
    3. Welche Aufträge starten als nächstes?

    • Einfacher KPI-Tracker:

    1. Anzahl Anfragen
    2. Anzahl Angebote
    3. Anzahl Aufträge
    4. Angebotsquote

    • Vorlagen: Weekly-Review-Protokoll, Routinenplan, KPI-Excel

  • Modul 7 – Sonderfälle & einfache Automatisierungen

    • Wie du mit Sonderfällen umgehst:

    1. Notfälle
    2. Kleinstaufträge
    3. Freundschaftsdienst
    4. Anfragen außerhalb Gebiet / Leistung

    • Entscheidungsmatrix: „Anfrage annehmen oder freundlich absagen?“

    • Einfache Automatisierungs-Ideen, z. B.:
    1. automatische Eingangsbestätigung bei Formularanfrage
    2. automatische Erstellung einer Board-Karte
    3. Erinnerungen zum Angebots-Nachfassen

    • Spezifikations-Vorlagen, damit du (oder dein ITler) das sauber umsetzen kannst

  • Modul 8 – Feinschliff & Ausbau

    • Feinschliff-Checkliste nach einigen Wochen:

    1. Was läuft gut?
    2. Wo hakt es?
    3. Was vereinfachen wir?

    • 12-Monats-Roadmap für deine weitere Digitalisierung

    • Jahresrückblick-Template:

    1. Was hat sich wirklich verbessert?
    2. Was lassen wir im nächsten Jahr bewusst weg?

Für wen ist der Kurs gedacht?

Der Kurs ist für dich, wenn …

  • du Inhaber:in oder Führungskraft in einem Handwerks-, Bau- oder Servicebetrieb bist,
  • bei euch viele Anfragen reinkommen, aber niemand genau weiß, was daraus wird,
  • du keine Lust mehr hast auf:
  • Zettelwirtschaft
  • WhatsApp-Chaos
  • Angebote, die „irgendwie untergegangen sind“,
  • du dein Unternehmen digitaler machen willst – ohne gleich ein riesiges ERP einzuführen.


Der Kurs ist eher nichts für dich, wenn …

  • du fast keine Anfragen bekommst (dann ist dein Thema erstmal Marketing),
  • du bereits ein durchgängig genutztes, sauberes CRM/ERP mit klarem Prozess hast,
  • du nicht bereit bist, dein Team wenigstens minimal mit ins Boot zu holen.


 Was du nach dem Kurs konkret in der Hand hast

Am Ende hast du:

  • einen fertigen, dokumentierten Auftragsprozess, der zu deinem Betrieb passt
  • ein funktionierendes Aufgabenboard (Planner/Trello/…):
  • alle Anfragen, Angebote, Aufträge auf einen Blick
  • Mail- und Textvorlagen, die du direkt in dein Mailprogramm packen kannst
  • Checklisten für Angebot, Übergabe, Weekly-Review
  • eine Ordnerstruktur, mit der du endlich Ordnung in deine Projektunterlagen bekommst
  • eine Roadmap für die nächsten 12 Monate, wie du das Thema weiter ausbauen kannst

Kurz:
Nicht nur „Wissen“, sondern Dinge, die du sofort im Alltag einsetzen kannst.

Ablauf & Format

  • Der Kurs besteht aus 8 Modulen mit Videos und Arbeitsdateien.
  • Die Videos sind so aufgebaut, dass du nach jeder Lektion direkt etwas umsetzen kannst.
  • Du bekommst alle Checklisten & Vorlagen als editierbare Dateien.
  • Du kannst den Kurs in deinem Tempo durcharbeiten –
    ob am Stück am Wochenende oder in kleinen Häppchen zwischen zwei Terminen.

Investition

Deine Investition:
Einmalig 795 € netto
oder in  275 € netto zahlbar.
Dafür bekommst du:
  • einen klaren, digitalen Auftragsprozess
  • alle Vorlagen & Checklisten
  • eine Struktur, die du jahrelang nutzen und ausbauen kannst


Wenn du keine Lust mehr hast auf:


  • verlorene Anfragen,
  • chaotische Angebotssituationen und
  • gefühltes statt echtes Prozess-Management,


dann ist jetzt der Punkt, an dem du deinen Auftragsprozess einmal sauber aufbaust.


Nicht theoretisch. Nicht als Beratungsbericht, der im Schrank landet.
Sondern mit konkreten Beispielen, Vorlagen und einem klaren Fahrplan.

FAQ – Häufige Fragen

  • „Wie viel Zeit muss ich einplanen?“

    Rechne damit, dass du für den Kurs an sich ca. 40 Stunden brauchst.

    Wichtiger ist aber: Du setzt die Dinge direkt im Alltag um.

    Am besten nimmst du dir über 4–6 Wochen immer wieder kleine Zeitfenster (z. B. 1–2 Stunden pro Woche), statt alles an einem Wochenende durchzuprügeln.

  • „Brauche ich schon bestimmte Tools?“

    Nein.

    Du bekommst Beispiele für Microsoft Planner, Trello und generische Kanban-Boards.

    Wichtig ist nur: du hast irgendein Tool, in dem du Aufgaben in Spalten schieben kannst.

    Die Logik ist unabhängig vom Tool.

  • „Kann ich das zusammen mit meinem Team machen?“

    Unbedingt.

    Der Kurs ist so aufgebaut, dass du viele Dinge zusammen mit Büro, Meister:innen und Monteuren besprechen kannst.

    Je mehr Leute den Prozess verstehen, desto leichter setzt ihr ihn durch.

  • „Wir haben schon ein ERP/CRM – lohnt sich der Kurs trotzdem?“

    Ja, wenn ihr:


    • trotzdem mit Zetteln, Excel und Zurufen arbeitet
    • oder zwar ein System habt, aber kein klarer Prozess dahinter lebt.

    Der Kurs hilft euch, Prozess & Praxis zu klären – und das könnt ihr dann in euer bestehendes System übersetzen.

  • „Was, wenn wir gerade total überlastet sind?“

    Dann ist das ehrlich gesagt der beste Zeitpunkt.

    Du musst nichts über Nacht umstellen – der Kurs hilft dir, Schritt für Schritt Struktur reinzubringen, damit ihr in Zukunft genau diese Überlastung besser steuern könnt.